地址:安徽省合肥市望江西路520号

邮编:230088

集团成功续发境外债券
发布日期:2018-09-10 浏览:1311次

15365507948372330 640.jpg

  近日,集团公司成功发行3.5亿美元境外债券,期限3年,票面利率4.875%,这是继2015年发行全省首单境外债券后的续发,为当前高速公路稳投资进一步拓宽了融资渠道。
  此次境外债券续发工作,省委、省政府及省直有关部门给予了大力支持,为集团争取优质评级和利率优惠提供了有力支撑。集团上下高度重视,乔传福董事长专程带队赴香港、欧洲资本市场,开展债券发行路演活动,相关部门和单位协同配合,周密安排路演计划,精心准备路演材料,特别是针对当前汇率多变和美元加息预期较高的实际情况,科学研判,抢占了有利的发行时间窗口,高效完成了发行工作。
  路演期间,共召开了15场大型会议及一对一、一对多投资人会议,与超过70家投资者进行了见面或电话交流。路演团队就投资者关心的问题进行了详细解答,并与投资者进行广泛的交流,现场气氛非常热烈。路演行程尚未结束,博时基金、嘉实基金、贝莱德资本等一大批国际知名投资机构便表达了强烈的投资意向。
  通过一系列努力,定价日当天,本期债券共吸引了来自亚洲和欧洲的92家国际投资者的踊跃认购,有效订单近15亿美元,认购倍数超4倍,票面利率最终确定为4.875%,较初始价格指引收窄了30个基点。发行利率远低于同期相近评级企业的发债利率水平,与更高评级企业发行利率接近,成为后续相同或相近评级企业境外债券发行标杆之一。在美元经历多次加息的背景下,此次债券发行利率最终能够处于市场上同评级企业最低价格区间,发行后二级市场表现强劲,均充分彰显了集团的规模实力、资本市场信誉和品牌影响力,也充分体现了集团专业的路演策略安排和发行窗口期的研判把握能力。
  本次境外债券的成功发行,进一步巩固了集团在境外的融资渠道,提升了在境外资本市场的形象和知名度,为推动省内交通基础设施建设提供更有力的资金保障,同时也是对安徽省和安徽省企业的一次有益宣传,为其他省属企业融资“走出去”作出了积极尝试、提供了有益借鉴。
  路演期间,乔传福一行还拜访了工银亚洲、法国巴黎银行、永隆银行等境外金融机构,就深化合作进行了深入交流。集团公司总会计师王淑德,财务部和香港公司负责人参加了路演和拜访活动。